3.银行和支付服务供应商开户
在银行和支付服务供应商开户，你需要选择自己的开户行，很多经纪商会在不同的大行开户，支付服务供应商，我们一般会称为第三方支付，这个关系到你的出入金问题，银联、信用卡、银行转账等等。
4.服务器
众所周知，服务器是一个平台的立足之本，如果服务器在交易时间内出现任何问题，对于平台商来说都是致命的打击。短短几分钟的掉线，都可能使平台商损失上百万美金。
国外科技服务商往往经常宣传美国纽约的NY4 ，英国伦敦的LD4，日本东京的 TY3以及香港的 HK3机房，同时他们用的是Equinix（纳斯达克上市公司，专门提供服务器维护，服务器公司，很多公司以用这家公司的服务器为荣，很多知名的机构也用他们的服务器）、Level3，但实际情况是国内的客户依然出现掉线的状况，甚至无法成功抛单。
5.构建平台
可以选择购买平台，但是这需要支付高额的初期成本，做长期交易的话，分期付款要比租用便宜的多。
白标平台，把自己的商标构建在一个现成平台模板上，初购费和维护费要比购买或租用平台花销要少。
租用平台，租用平台会比白标富有更多个性化操作，同时较购买平台需要较少的资本投入，但是维护费用会比较高。
迈达克公司的MT4和MT5平台是很多外汇经纪商的首选。但是，迈达克公司从今天4月起已经停止了软件更新，同时不再出售主标；而MT5被一些交易者认为“过度复杂”、“更适合专业的交易者”。一些大型的经纪商开发了自己的自营平台，市场上还有如cTrader、Protrader等平台因为自身独具特色的功能获得一批交易者的拥护。
6.寻找流动性和清算桥
寻找流动性，目前的市场分级为大型银行、BP、LP、经纪商、IB。流动性提供商主要有国际性的投资银行、对冲基金以及大型外汇经纪商。每个流动性提供商提供的报价和服务也不同，对于初创的经纪商而言，对接银行难度有点大，可以选择大型外汇经纪商，或者专门的流动性提供商LP、现在的PoP也会提供流动性的服务。
至于清算桥，主要是针对MT4，MT4本身是为做市商打造的，它只接受一个报价，而不同的流动性会有不同的报价，所以需要一个清算桥来整个你的报价，整合市场上最优的卖价、最低的买价。
7.CRM客户管理系统
CRM是每家公司必须用到的客户管理中心，可以帮助公司从各种不同的角度来了解及区别顾客，以发展出适合顾客个别需要之产品/服务（P/S）的一种企业程序与信息技术的组合模式，其目的在于管理企业与顾客的关系，以使他们达到最高的满意度、忠诚度、维系率及利润贡献度，并同时有效率、选择性地找出与吸引好的新顾客。
CRM主要是利用先进的IT工具（主要是企业智能系统）来支持企业价值链中的营销（Marketing）、销售（Sales）与服务（Service）等三大功能，并通过各种顾客自己可以选择的通路来与顾客充分的交互，以达到顾客的获取、满意度、忠诚度与净值的提升。
不过国外的CRM售价高昂，部署时间长，在使用习惯上，只符合国外的操作习惯，无法提供适合中国国情的定制化服务，它甚至无法对接MT4 SERVER进行实时化通讯。而本土的科技致力于服务于大陆地区客户，开发需求非常契合我国客户使用习惯，可以给客户一流的操作体验，更加适应本土客户。
8.成立办公室，搭建网站
成立办公室，在你的目标市场上成立办公室（电、网、通讯），从选址到设计也是一件比较琐碎的事情。一般会选择上海，主要是因为金融业发达，基本上都会在这边有办事处。
搭建网站，进行外汇事业，必然需要开发具备强大运营功能的外汇金融网站，网站上是对公司的介绍，另一个则是一些行情数据、开户方式、知识内容、活动介绍等等的增值服务。
9.雇佣员工
金融行业是一个人才密集型行业，对于外汇行业来说也是一样，之前采访某经纪商的管理层时候，他觉得对于一家经纪商而言，非常重要的就是去招募对的人。
雇佣员工包括：运营团队、技术团队、销售团队、市场团队、分析师、行政等。
小结
外汇交易市场潜力巨大，每一天都有很多投资者参与进来。但是，市场上可靠的外汇经纪商并不多。因此，新的经纪商还是有机会在这个市场中分得一杯羹。
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